Template para franquias e redes: a sede e as lojas no mesmo ritmo

Este template monta no Experto a gestão de franquias do dia a dia: a sede manda o que cada loja precisa fazer, o gerente marca quando fez e o consultor de campo confere, tudo na mesma conta. Cada loja vira uma subconta, os gerentes entram de graça como convidados e as rotinas da rede voltam sozinhas, todo dia e todo mês.

Baixe o arquivo, importe na conta da franqueadora e teste com uma loja de mentira antes de chamar a rede.

Onde a rede perde o ritmo

Na gestão de franquias, o ritmo se perde no caminho entre a sede e o balcão. O comunicado da campanha some no grupo de mensagens das lojas, a sede não sabe quem montou a vitrine e a pendência da visita do consultor fica no papel.

No 2026 State of Retail Communication and Execution Report, da Zipline, 63% dos 227 líderes de varejo ouvidos nos Estados Unidos e no Canadá disseram que pelo menos uma em cada quatro iniciativas não acontece na loja como foi planejada. Na mesma pesquisa, 70% dos líderes da linha de frente disseram não ter um jeito eficaz de avisar a sede sobre um problema.

Os sinais costumam ser estes:

• campanha que começa num dia diferente em cada loja;
• checklist de abertura que ninguém sabe se foi feito;
• consultor cobrando a mesma pendência a cada visita;
• licença paga para cada gerente só acompanhar.

Como a gestão de franquias fica no Experto

O template responde a três perguntas: de qual loja é o item, em que etapa ele está e quem precisa agir agora. Cada resposta tem um lugar:

• Conta: é a franqueadora, com a sede, os consultores de campo e quem cuida de marketing e suprimentos.
• Lojas: cada loja vira uma subconta. O gerente entra como convidado e vê só o que é da loja dele, e o franqueado com três lojas pode ser convidado nas três.
• Listas: cada etapa da rotina é uma lista da conta, conectada à próxima. As rotinas são listas que se repetem.
• Itens: um por loja. A campanha de Natal para 30 lojas vira 30 itens, e cada gerente conclui o seu.

Para criar os 30 de uma vez, cole 30 linhas no Novo item, uma por loja, com o #NomeDaLoja em cada uma. O passo a passo está no post sobre como colar várias tarefas de uma vez. É a mesma lógica da página do Experto para franquias, agora num modelo pronto para importar.

Os três caminhos do template

O template traz três caminhos: o que a sede manda, o que o consultor encontra na visita e o que a loja repete. Cada lista tem um papel:

Lista	Para que serve	Quem conclui	Prazo ao chegar	A loja vê?
Preparação na sede	Material, preço e orientação de cada loja	Sede	Quem cria define	Não
Execução na loja	O que a loja precisa fazer	Gerente	3 dias úteis	Sim
Conferência	A checagem do consultor	Consultor de campo	2 dias úteis	Não
Pendências da visita	O que o consultor encontrou	Gerente	Quem cria define	Sim
Rotina diária da loja	Checklist de abertura e de fechamento	Gerente	Volta todo dia	Sim
Rotina mensal da loja	Inventário, manutenção e fechamento do mês	Gerente	Volta todo mês	Sim
Chamados das lojas	Pedidos da loja para a sede	Sede	Quem atende define	Sim

Campanhas: da sede ao balcão

A sede cria o item em Preparação na sede, com a orientação na descrição, o material anexado e o dia de início como Data chave. Quando o kit da loja sai, alguém da sede conclui, e o item chega em Execução na loja com 3 dias úteis de prazo.

O gerente monta, aplica e conclui, e o item vai sozinho para a Conferência. O consultor confere do jeito que a rede já faz, na visita ou por chamada de vídeo.

Ficou faltando algo? Mover para… devolve o item para a loja, com o que falta escrito na descrição.

Visita de campo: a pendência sai do papel

Depois da visita, o consultor lança em Pendências da visita o que encontrou, uma pendência por item, com a loja marcada e o prazo combinado. A loja corrige e conclui, e a pendência volta para a Conferência do consultor.

Padrão da rede: rotinas que voltam sozinhas

As rotinas são listas conectadas a elas mesmas. O gerente conclui o checklist de abertura, e o item volta na hora, aberto, com prazo para o dia seguinte; o inventário volta com prazo para o mês seguinte. Se você nunca montou uma rotina assim, veja como criar rotinas de tarefas no Experto.

Atrasou? O item fica vermelho, e a sede vê de longe qual loja ainda não fez o checklist do dia.

Chamados: a loja pede, a sede atende

O gerente abre o chamado num formulário da rede, que manda tudo para o endereço da lista Chamados das lojas. O chamado entra com a loja marcada, alguém da sede dá Pull, e o gerente acompanha o dele na mesma lista.

Comunicados: aviso para o time, item para a loja

O aviso com confirmação de leitura vai para quem é da conta; para a loja, o comunicado vira item.

Em Administração › Mensagens, você escreve para Todos os ativos, para quem está Online agora ou para pessoas escolhidas, e vê quem leu e a que horas. Marcado como Importante, o aviso fica na tela até a pessoa ler. É o canal da sede e dos consultores de campo.

O gerente da loja, como convidado, não recebe mensagens da conta. Mudou a tabela de preços? Crie um [Comunicado] Nova tabela de preços em Execução na loja para cada loja: concluir quer dizer que a loja leu e aplicou.

O placar da rede no Organizador

No Organizador, as listas ficam lado a lado, e o filtro de loja mostra o que falta em cada unidade. Algumas visões que ajudam:

• Campanha: busque [Campanha] Natal e veja quais lojas ainda não concluíram.
• Por loja: agrupe por loja antes da visita e leve as pendências prontas.
• Entregues: veja o que saiu de cada etapa na semana.

O tutorial sobre como planejar a semana do time mostra o Organizador passo a passo.

Como testar antes de chamar a rede

O template vem com a lista Comece aqui, um roteiro de dez passos para configurar e testar. Faça um ensaio antes de convidar as lojas:

1. Importe o template como administrador da conta.
2. Ative as subcontas com o nome Lojas e crie uma loja fictícia.
3. Convide a si mesmo, com outro e-mail, como gerente dessa loja.
4. Leve a campanha de exemplo da sede até a Conferência.
5. Entre como o gerente fictício e conclua o que chegou para a loja.
6. Ajuste os prazos de cada passagem ao ritmo da rede.

Assim você vê a tela do gerente antes de convidar o primeiro.

A campanha da rede inteira num pedido à IA

Com o Experto MCP, o seu agente de IA cria a campanha para todas as lojas de uma vez. Funciona com o Claude, o ChatGPT e outros apps compatíveis com MCP.

Peça, por exemplo: "crie em Preparação na sede a campanha de Natal para todas as lojas, um item por loja, com a Data chave em 1º de dezembro". Cada pedido cria até 50 itens, e dá para perguntar depois "quais lojas ainda não concluíram a campanha?".

O administrador libera as conexões em Administração › Agentes de IA e decide se o agente só lê ou também edita. A IA nunca exclui nada.

Baixe o template e importe em 3 passos

O template é um arquivo do Experto, pronto para importar na conta da franqueadora.

Baixar o template de gestão de franquias (.json)

1. Entre na conta como administrador.
2. Clique na engrenagem ao lado de Minhas listas e escolha Importar listas.
3. Escolha o arquivo, confira na prévia as 8 listas e os 19 itens e clique em Importar.

As listas chegam em Só administradores. Siga a lista Comece aqui para abrir cada uma ao time da sede e às lojas.

Como adaptar à sua rede

O template é um ponto de partida: renomeie, tire ou acrescente listas à vontade. Algumas ideias:

• Lojas abertas no fim de semana: inclua sábado e domingo em Dias e horários úteis, para os prazos contarem esses dias.
• Rotina semanal: crie uma lista da conta conectada a ela mesma, com 1 semana de Estimativa em Lista conectada.
• Loja nova na rede: cadastrar a loja cria a lista dela, e ali cabe o checklist de inauguração. Para a equipe que chega, use o checklist de onboarding de colaboradores.
• Pedidos entre as áreas da sede: marketing, financeiro e expansão trocando pedidos cabem no template de pedidos entre áreas.
• Agência que cria as campanhas: ela pode trabalhar com o template de produção para agências.

Perguntas frequentes

O gerente da loja paga para usar o Experto?

Não. O gerente entra como convidado, sem ocupar cadeira, em todos os planos. Ele vê só os itens da loja dele e conclui o que fez.

O gerente consegue criar itens ou anexar fotos?

Não, o convidado vê e conclui. Para a loja abrir um pedido, use o formulário de chamados. Se o franqueado precisar criar e editar itens, convide-o como membro da conta, ocupando uma cadeira.

Quanto custa a gestão de franquias no Experto?

O Experto é grátis para sempre até 2 membros, com todos os recursos, e os convidados são sempre grátis. Os valores para times maiores estão na página de preços.

Pronto pra colocar a sede e as lojas no mesmo ritmo? Crie a sua conta gratuita, importe o template e mande a próxima campanha da rede como um item para cada loja.