Experto para implantação e consultorias
O go-live não atrasa esperando o cliente
Cada cliente vira uma subconta. O ponto focal vê só as pendências dele, com prazo, e marca quando libera o acesso, manda a planilha ou aprova a homologação. Você sabe de quem é a vez, e desde quando.
Soa familiar?
O dia a dia de quase toda implantação, e o que muda com o Experto.
Hoje
O projeto parou porque o cliente não liberou o acesso, e ninguém sabe desde quando.
Com o Experto
Cada pendência do cliente tem prazo e fica registrada. Dá para ver desde quando está com ele.
Hoje
O follow-up vira uma sequência de e-mails sem resposta.
Com o Experto
O ponto focal recebe aviso quando chega pendência para ele e conclui no próprio Experto.
Hoje
O cronograma está numa planilha que só o gerente de projeto entende.
Com o Experto
O cliente vê só a lista de pendências dele, e o time vê tudo, projeto por projeto.
Hoje
Cada consultor controla os projetos de um jeito, e ninguém sabe quem está com o quê.
Com o Experto
Com o Pull and Push, cada consultor puxa as tarefas que vai tocar, e todos veem com quem está.
dos profissionais de implantação dizem que fazer o cliente cumprir a parte dele é um desafio.
Organizador
Todos os projetos numa tela só
No Organizador, as listas ficam lado a lado. Monte a visão das implantações em andamento, das pendências dos clientes ou de um consultor e veja o que está travado.
- Crie visões por fase, por consultor ou por cliente
- Filtre por cliente e veja com quem está cada tarefa
- Arraste para trocar de lista ou mudar a ordem, sem concluir nada por engano
Mensagens
O time todo na mesma página
Mudou o processo de implantação ou saiu uma versão nova do sistema? A mensagem chega ao painel de cada consultor ao mesmo tempo, sem se perder no meio do grupo.
- Para todos, só para quem está online agora ou para as pessoas que você escolher
- Marcada como importante, fica na tela da web até a pessoa clicar, e a aba na borda da tela pulsa no Mac
- Você vê quem leu, a que horas, e as reações de cada um
Casos de uso na implantação
Pendências do cliente
Uma lista aberta ao cliente com o que depende dele: liberar acesso, mandar cadastro, aprovar a homologação. O ponto focal marca quando fez.
- Subcontas
- Revisores
- Prazos
Fases da implantação
Pendências do cliente, Validação interna e Configurado conectadas. Concluiu numa, a tarefa segue para a próxima fase.
- Listas conectadas
Kickoff automático
O contrato assinado no CRM cria a tarefa de kickoff na lista certa, por webhook.
- Webhooks
Status para o diretor do cliente
Mande o link público de uma tarefa para quem não tem conta acompanhar, com os anexos.
- Link público
Da reunião para as pendências
Peça à sua IA para transformar a ata da reunião de alinhamento em pendências do cliente, já com prazo.
- IA
- Prazos
A carteira do time
Cada consultor dá Pull nas tarefas que vai tocar, e a liderança vê no Organizador com quem está cada projeto.
- Pull and Push
- Organizador
Seus clientes não pagam nada
Revisores não ocupam cadeira. Convide o ponto focal de cada cliente, em qualquer plano, e pague só pelo seu time, a partir do terceiro membro.
Deixe a parte do cliente à vista
Crie a conta da consultoria, cadastre o primeiro cliente em implantação e convide o ponto focal para as pendências dele. Dá para começar hoje.
Grátis para até 2 membros. Revisores sempre grátis.