Experto para contabilidades
Chega de cobrar documento no WhatsApp
Cada cliente vira uma subconta. O contato dele marca no Experto que mandou extratos, notas e folha, e o escritório vê, cliente por cliente, quem ainda falta para fechar o mês.
Soa familiar?
O mês de quase todo escritório contábil, e o que muda com o Experto.
Hoje
Todo mês a equipe cobra extrato, nota e folha, um cliente de cada vez, pelo WhatsApp.
Com o Experto
Cada cliente recebe as pendências do mês na lista dele e marca quando enviou. Você vê quem falta sem mandar mensagem.
Hoje
O documento chega depois da apuração, e o trabalho é refeito de graça.
Com o Experto
Com prazo em cada pendência, o atraso aparece em vermelho antes do fechamento, e fica registrado quando o cliente concluiu.
Hoje
Os vencimentos de guias e obrigações ficam numa planilha que ninguém olha.
Com o Experto
Cada obrigação vira uma tarefa com prazo na lista do cliente, e a aba na borda da tela avisa quando algo atrasa.
Hoje
Com uma carteira grande, ninguém sabe quem está cuidando de qual cliente.
Com o Experto
Com o Pull and Push, cada analista puxa o fechamento que vai fazer, e o escritório todo vê com quem está.
clientes, em média, por escritório contábil em São Paulo. E 33% dos escritórios não cobram pelo retrabalho.
Organizador
O fechamento do mês inteiro à vista
No Organizador, as listas ficam lado a lado: documentos recebidos, conferência, apuração. Filtre por cliente e veja em que etapa cada um está.
- Crie visões por etapa do fechamento, por analista ou por cliente
- Filtre por cliente e veja com quem está cada tarefa
- Arraste para trocar de lista ou mudar a ordem, sem concluir nada por engano
Mensagens
O escritório todo na mesma página
Mudou uma regra fiscal ou um prazo da Receita? A mensagem chega ao painel de cada pessoa do escritório ao mesmo tempo, sem se perder no meio do grupo.
- Para todos, só para quem está online agora ou para as pessoas que você escolher
- Marcada como importante, fica na tela da web até a pessoa clicar, e a aba na borda da tela pulsa no Mac
- Você vê quem leu, a que horas, e as reações de cada um
Casos de uso na contabilidade
Documentos do mês
Uma lista aberta a cada cliente com o que ele precisa mandar. O contato marca que enviou, e o arquivo segue pelo canal de sempre.
- Subcontas
- Revisores
- Prazos
Fechamento em etapas
Documentos recebidos, Conferência e Apuração conectadas. Concluiu numa, a tarefa do cliente passa para a próxima etapa.
- Listas conectadas
- Subcontas
Fila de fechamento
Cada analista puxa o próximo cliente da fila, e ninguém fecha o mesmo cliente duas vezes.
- Pull and Push
Vencimentos de guias
Cada guia com prazo na lista do cliente, com o que atrasou em vermelho e aviso no painel.
- Prazos
Pergunte à IA quem falta
Pergunte ao Claude ou ao ChatGPT quem ainda não mandou os documentos do mês, e receba a lista.
- IA
Cliente novo no escritório
Cadastrar o cliente já cria a lista dele. Convide o contato como revisor, de graça, e ele já vê o que precisa fazer.
- Subcontas
- Revisores
Seus clientes não pagam nada
Revisores não ocupam cadeira. Convide o contato de cada cliente, até 500 clientes na mesma conta, e pague só pela sua equipe, a partir do terceiro membro.
Feche o mês sem correr atrás de ninguém
Crie a conta do escritório, cadastre os primeiros clientes e mande a lista de documentos do mês. Dá para começar hoje.
Grátis para até 2 membros. Revisores sempre grátis.