Experto para estudios contables
Se acabó perseguir documentos por WhatsApp
Cada cliente es una subcuenta. Su contacto marca en Experto que envió extractos, facturas y nómina, y el estudio ve, cliente por cliente, quién falta para cerrar el mes.
¿Te suena?
El mes de casi todo estudio contable, y lo que cambia con Experto.
Hoy
Cada mes el equipo persigue extractos, facturas y nómina, un cliente a la vez, por WhatsApp.
Con Experto
Cada cliente recibe los pendientes del mes en su lista y marca cuando los envió. Ves quién falta sin mandar mensajes.
Hoy
El documento llega después de la liquidación, y el trabajo se rehace gratis.
Con Experto
Con plazo en cada pendiente, el atraso aparece en rojo antes del cierre, y queda registrado cuándo el cliente completó.
Hoy
Los vencimientos de impuestos y obligaciones viven en una planilla que nadie mira.
Con Experto
Cada obligación es una tarea con plazo en la lista del cliente, y la pestaña en el borde de la pantalla avisa cuando algo se atrasa.
Hoy
Con una cartera grande, nadie sabe quién se encarga de qué cliente.
Con Experto
Con Pull and Push, cada contador trae el cierre que va a hacer, y todo el estudio ve con quién está.
clientes, en promedio, por estudio contable en São Paulo. Y el 33% de los estudios no cobra por el retrabajo.
Organizador
Todo el cierre del mes a la vista
En el Organizador, las listas quedan lado a lado: documentos recibidos, revisión, liquidación. Filtra por cliente y ve en qué etapa está cada uno.
- Crea vistas por etapa del cierre, por contador o por cliente
- Filtra por cliente y ve con quién está cada tarea
- Arrastra para cambiar de lista o de orden, sin completar nada por error
Mensajes
Todo el estudio en la misma página
¿Cambió una norma fiscal o un vencimiento? El mensaje llega al panel de cada persona del estudio al mismo tiempo, sin perderse en el grupo.
- Para todos, solo para quien está en línea ahora o para las personas que elijas
- Marcado como importante, queda en la pantalla de la web hasta que la persona hace clic, y la pestaña en el borde de la pantalla parpadea en Mac
- Ves quién lo leyó, a qué hora, y las reacciones de cada uno
Casos de uso en el estudio contable
Documentos del mes
Una lista abierta a cada cliente con lo que tiene que enviar. El contacto marca que lo envió, y el archivo sigue por el canal de siempre.
- Subcuentas
- Revisores
- Plazos
Cierre por etapas
Documentos recibidos, Revisión y Liquidación conectadas. Completas en una, y la tarea del cliente pasa a la siguiente etapa.
- Listas conectadas
- Subcuentas
Fila de cierre
Cada contador trae el próximo cliente de la fila, y nadie cierra el mismo cliente dos veces.
- Pull and Push
Vencimientos de impuestos
Cada pago con plazo en la lista del cliente, con lo atrasado en rojo y aviso en el panel.
- Plazos
Pregúntale a la IA quién falta
Pregúntale a Claude o a ChatGPT quién todavía no envió los documentos del mes, y recibe la lista.
- IA
Un cliente nuevo en el estudio
Dar de alta al cliente ya crea su lista. Invita al contacto como revisor, gratis, y ya ve lo que tiene que hacer.
- Subcuentas
- Revisores
Tus clientes no pagan nada
Los revisores no ocupan lugar. Invita al contacto de cada cliente, hasta 500 clientes en la misma cuenta, y paga solo por tu equipo, a partir del tercer miembro.
Cierra el mes sin perseguir a nadie
Crea la cuenta del estudio, da de alta a los primeros clientes y envía la lista de documentos del mes. Puedes empezar hoy.
Gratis hasta 2 miembros. Los revisores siempre son gratis.