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      "description": "**Por que:** cada cliente em implantação vira uma subconta. É ela que separa os projetos e deixa o ponto focal de cada cliente ver só o que depende dele.\n\n**Como fazer:**\n\n1. Abra **Administração › Conta**.\n2. Ligue **Ativar subcontas**.\n3. Em **Como chamar**, escolha **Clientes**.\n\n**Pronto quando:** aparecer **Gerenciar clientes** na página da conta.",
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      "description": "**Como fazer:** em **Administração › Conta › Gerenciar clientes**, crie um **Novo cliente** para cada empresa em implantação, com nome, cor e foto (o logo do cliente funciona bem).\n\n**O que vem junto:** cada cliente criado ganha sozinho a lista **Lista - {nome do cliente}**. Use para pedidos que aparecem fora do cronograma, como uma integração nova ou um relatório extra.\n\n**Atenção:** essa lista nasce aberta ao cliente, ou seja, o ponto focal vê e pode concluir o que estiver nela. Para anotações internas, abra a configuração da lista e mude **Clientes que veem** para **Nenhum**.\n\n**Pronto quando:** todos os clientes em implantação estiverem cadastrados.",
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      "description": "**Por que:** as listas do template chegam em **Só administradores**. O time só enxerga as fases depois deste passo.\n\n**Como fazer**, na configuração de cada lista, em **Quem participa**:\n\n- **Kickoff, Configuração, Treinamento, Go-live, Operação assistida e Conferência:** **Toda a conta**, ou **Pessoas específicas** com o time de implantação.\n- **Pendências do cliente e Validação do cliente:** **Pessoas específicas**, com os consultores de implantação. São essas pessoas que recebem o aviso **Convidado concluiu** quando o cliente faz a parte dele.\n- **Encerrados:** quem coordena as implantações.\n\n**Pronto quando:** cada consultor enxergar as listas em que trabalha.",
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      "title": "4. Abra ao cliente só as listas dele",
      "description": "**Por que:** o ponto focal precisa ver o que depende dele, e mais nada. Ele vê só os itens da empresa dele.\n\n**Como fazer:** na configuração de **Pendências do cliente** e de **Validação do cliente**, em **Clientes que veem**, escolha **Todos os clientes**. As outras listas ficam em **Nenhum**.\n\n**Cuidado:** item sem cliente marcado aparece com o olho riscado nessas listas. Isso quer dizer que nenhum convidado vê aquele item.\n\n**Pronto quando:** só essas duas listas (e a lista de cada cliente) estiverem abertas aos clientes.",
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      "title": "5. Ligue a Data chave e confira o expediente",
      "description": "**Data chave:** em **Administração › Conta**, ligue **Usar data chave**. Use a Data chave como a data do go-live combinada no kickoff, no cartão do projeto e em cada pendência do cliente. Ela fica fixa enquanto o projeto passa pelas fases, e o cliente também vê.\n\n**Expediente:** na mesma página, em **Dias e horários úteis**, confira os dias e horários da consultoria. Os prazos de cada fase contam em tempo útil a partir deles.\n\n**Pronto quando:** a Data chave aparecer nos itens e o expediente estiver certo.",
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      "title": "6. Convide o ponto focal de cada cliente",
      "description": "**Como fazer:** no perfil do cliente, use **Adicionar convidado** com o e-mail de quem responde pelo projeto do lado dele (o ponto focal ou um usuário-chave).\n\n**Como funciona para o cliente:**\n\n- Convidados são grátis, ilimitados e não ocupam cadeira.\n- O convidado vê só os itens da empresa dele, nas listas abertas aos clientes, com título, descrição, prazos, Data chave e anexos.\n- Ele só pode concluir. Depois de concluir, tem 20 segundos para desfazer.\n- Funciona na web e no app do iPhone.\n\n**Dica de teste:** crie um cliente fictício e convide a si mesmo com outro e-mail para ver exatamente a tela do cliente.\n\n**Pronto quando:** o ponto focal de cada cliente aceitar o convite.",
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      "id": "item-7",
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      "title": "7. Combine as regras do fluxo com o time",
      "description": "- **Um cartão por projeto:** cada implantação nasce em **Kickoff** como um item no padrão `[Cliente] Implantação - Frente`, por exemplo `[Laurence] Implantação - Financeiro`. Projeto pequeno tem um cartão só; projeto grande, um cartão por módulo. Ao criar, escreva também `#Laurence`: o `#Laurence` some do título e o cartão já entra com o cliente marcado.\n- **Concluir passa o cartão para a próxima fase**, já com um prazo novo.\n- **Quem toca a fase dá Pull no cartão.** Ele entra no checklist do dia da pessoa, e todos veem com quem está. Ao mudar de fase o Pull acaba, e quem toca a fase seguinte dá o próprio Pull.\n- **Pendências do cliente:** título começando pelo verbo (`Enviar a planilha de produtos`), descrição escrita para o cliente ler, cliente marcado e a data do go-live na Data chave.\n- **Conferência:** o que o cliente concluiu chega aqui com prazo de 1 dia útil. Está tudo certo? Conclua. Faltou algo? Anote na descrição e use **Mover para… › Pendências do cliente**, com prazo novo.\n- **Homologação com problema:** o cliente avisou que algo não funciona? Anote no cartão e use **Mover para… › Configuração**. Concluir de novo devolve o cartão para a Validação do cliente.\n- **O cliente lê a descrição do cartão** quando ele chega na Validação do cliente. O que é só do time vai numa nota compartilhada com a conta.\n- **Em Encerrados:** conclua depois do termo de encerramento e da passagem para o suporte. O cartão fecha de vez. Não use o botão **Limpar** do grupo Concluídos nessa lista se quiser manter o histórico.",
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      "title": "8. Leve o projeto de exemplo pelo fluxo",
      "description": "Em **Kickoff** há um cartão de exemplo, e em **Pendências do cliente**, três pendências de exemplo. Use todos para ver o fluxo inteiro antes dos projetos reais:\n\n1. Marque o cliente fictício no cartão e nas pendências (o campo **Cliente** do item).\n2. Entre como o cliente fictício, conclua uma pendência e veja ela chegar em **Conferência** com prazo.\n3. Em **Conferência**, conclua essa pendência e teste o **Mover para… › Pendências do cliente** em outra.\n4. Conclua o cartão em **Kickoff**, veja ele chegar em **Configuração** e dê **Pull** nele.\n5. Conclua até a **Validação do cliente** e aprove como o cliente fictício.\n6. Leve o cartão por **Treinamento**, **Go-live** e **Operação assistida** até **Encerrados**, e conclua para fechar.\n\n**Pronto quando:** o cartão de exemplo estiver concluído em Encerrados.",
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      "id": "item-9",
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      "title": "9. Ajuste os prazos ao tamanho dos seus projetos",
      "description": "Cada lista dá ao item um prazo quando ele passa para a próxima (configuração da lista › **Lista conectada** › **Estimativa**):\n\n| Ao chegar em | Prazo |\n|---|---|\n| Configuração | 10 dias úteis |\n| Validação do cliente | 5 dias úteis |\n| Treinamento | 3 dias úteis |\n| Go-live | 2 dias úteis |\n| Operação assistida | 10 dias úteis |\n| Encerrados | 2 dias úteis |\n| Conferência (vindo de Pendências do cliente) | 1 dia útil |\n\nSomando, são cerca de 20 dias úteis entre o fim do kickoff e o go-live. Combine a data do go-live com essa folga e registre na Data chave.\n\n**Pronto quando:** os prazos refletirem o tamanho real dos seus projetos.",
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      "title": "10. Receba o kickoff do CRM (opcional)",
      "description": "**Por que:** contrato assinado vira cartão de kickoff na hora, sem ninguém digitar nada.\n\n**Como fazer:** na configuração da lista **Kickoff**, em **Receber de outra ferramenta**, ligue o endereço da lista e cole na automação do seu CRM. Mande o nome do cliente no campo de subconta, ou `#Cliente` no título, para o cartão chegar com o cliente marcado. O cliente precisa estar cadastrado antes.\n\n**Pronto quando:** um envio de teste aparecer em **Kickoff**.",
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      "title": "11. Conecte o agente de IA (opcional)",
      "description": "**Como ligar:** em **Administração › Agentes de IA**, ligue **Permitir conexões com IA** e, em **O que a IA pode fazer nesta conta**, escolha **Só ler** ou **Ler e editar**. Depois, cada pessoa conecta o próprio agente (Claude, ChatGPT ou outro app compatível com MCP) pelo endereço getexperto.com/app/mcp. A IA vê só o que a pessoa vê.\n\n**Contexto da conta para a IA** (na mesma tela): escreva quais clientes estão em implantação, os módulos de cada um, o padrão de nome dos cartões e as pendências que quase todo cliente tem.\n\n**Exemplos de pedido:**\n\n- \"Leia a ata do kickoff da #Laurence e crie em Pendências do cliente as pendências dela, com prazo de 3 dias úteis e o go-live como Data chave.\" (até 50 itens por pedido)\n- \"Quais pendências de cliente estão atrasadas, e desde quando?\"\n- \"Em que fase está cada implantação?\"\n\nA IA nunca exclui nada.",
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      "title": "[Cliente Exemplo] Implantação - Sistema",
      "description": "Este é um cartão de exemplo. Leve-o pelo fluxo seguindo o passo **8** de **Comece aqui** e, no fim, conclua em **Encerrados**.\n\n**Antes do kickoff (passagem do comercial):**\n\n- Escopo contratado: módulos, integrações e o que ficou de fora.\n- Quem é quem do lado do cliente: patrocinador, ponto focal e usuários-chave.\n- Data do go-live desejada (vai na Data chave).\n\n**Na reunião de kickoff:**\n\n1. Apresente as fases e a data do go-live.\n2. Combine o canal para arquivos e acessos.\n3. Valide as pendências do cliente, com prazo para cada uma.\n4. Defina quem aprova a homologação.\n\n**Depois do kickoff:** crie as pendências em **Pendências do cliente**, com `#Cliente` no título, e conclua este cartão. Ele vai para **Configuração** com prazo.\n\n**Roteiro de homologação** (o cliente lê na Validação do cliente):\n\n- Cadastros importados conferidos por amostra.\n- Um processo de ponta a ponta por área, do jeito que roda no dia a dia.\n- Relatórios e integrações principais testados.\n\n**Lembrete:** o cliente lê esta descrição quando o cartão chega na Validação do cliente. O que é só do time vai numa nota compartilhada com a conta.",
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      "listId": "pendencias",
      "title": "Liberar o acesso de administrador ao ambiente",
      "description": "**O que precisamos:** um usuário com perfil de administrador no ambiente em que o sistema vai rodar, para a configuração começar.\n\n**Como enviar:** pelo canal combinado no kickoff.\n\n**Pronto quando:** o acesso estiver liberado. Conclua este item para avisar o time.",
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      "title": "Enviar a planilha de cadastro preenchida",
      "description": "**O que precisamos:** a planilha modelo com os cadastros (clientes, produtos e fornecedores) preenchida por completo.\n\n**Como enviar:** pelo canal combinado no kickoff, com o nome da empresa no arquivo.\n\n**Pronto quando:** a planilha estiver com o time. Conclua este item: ele vai para a conferência, e o time avisa se faltar algo.",
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      "listId": "pendencias",
      "title": "Indicar os usuários-chave de cada área",
      "description": "**O que precisamos:** nome, e-mail e área de quem vai testar a configuração e participar do treinamento.\n\n**Como enviar:** pelo canal combinado no kickoff.\n\n**Pronto quando:** os usuários-chave estiverem definidos. Conclua este item para avisar o time.",
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