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      "description": "**Como fazer:** em **Administração › Conta › Gerenciar clientes**, crie um **Novo cliente** para cada empresa da carteira, com nome, cor e foto. A conta aceita até 500 clientes.\n\n**O que vem junto:** cada cliente criado ganha sozinho a lista **Lista - {nome do cliente}**. Use para os pedidos avulsos daquele cliente, como uma certidão, uma alteração contratual ou os documentos da declaração anual.\n\n**Atenção:** essa lista nasce aberta ao cliente, ou seja, o contato dele vê e pode concluir o que estiver nela. Para anotações internas, abra a configuração da lista e mude **Clientes que veem** para **Nenhum**.\n\n**Pronto quando:** todos os clientes ativos estiverem cadastrados.",
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      "description": "**Por que:** as listas do template chegam em **Só administradores**. O time só enxerga as etapas depois deste passo.\n\n**Como fazer**, na configuração de cada lista, em **Quem participa**:\n\n- **Conferência, Apuração e lançamentos, Obrigações e guias e Obrigações anuais:** **Toda a conta**.\n- **Documentos do mês e Entrega ao cliente:** **Pessoas específicas**, com quem cuida da carteira. São essas pessoas que recebem o aviso **Convidado concluiu** quando o cliente marca que mandou ou que recebeu.\n\n**Dica:** quem só confere (um estagiário, por exemplo) pode ficar com **Podem ver**. A pessoa vê o item e conclui, e o item anda, mas ela não edita a descrição.\n\n**Pronto quando:** cada pessoa do escritório enxergar as etapas em que trabalha.",
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      "title": "4. Abra Documentos do mês e Entrega ao cliente aos clientes",
      "description": "**Por que:** o cliente deve ver só o que precisa mandar e o que o escritório entregou, e só da empresa dele.\n\n**Como fazer:** na configuração das listas **Documentos do mês** e **Entrega ao cliente**, em **Clientes que veem**, escolha **Todos os clientes**. As outras listas ficam em **Nenhum**.\n\n**Cuidado:** item sem cliente marcado aparece com o olho riscado nessas listas. Isso quer dizer que nenhum convidado vê aquele item.\n\n**Pronto quando:** só essas duas listas (e a lista de cada cliente) estiverem abertas aos clientes.",
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      "title": "5. Confira os dias e horários úteis",
      "description": "**Por que:** os prazos de cada etapa contam em tempo útil, a partir do expediente do escritório.\n\n**Como fazer:** em **Administração › Conta**, abra **Dias e horários úteis** e confira os dias da semana, o horário e o fuso.\n\n**Pronto quando:** o expediente da conta for o do escritório.",
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      "title": "6. Convide o contato de cada cliente",
      "description": "**Como fazer:** no perfil do cliente, use **Adicionar convidado** com o e-mail de quem cuida dos documentos do lado dele (o financeiro, o RH ou o próprio dono).\n\n**Como funciona para o cliente:**\n\n- Convidados são grátis, ilimitados e não ocupam cadeira.\n- O convidado vê só os itens da empresa dele, nas listas abertas aos clientes, com título, descrição e anexos.\n- Ele só pode concluir. Em **Documentos do mês**, concluir quer dizer \"mandei\"; em **Entrega ao cliente**, quer dizer \"recebi\". Depois de concluir, ele tem alguns segundos para desfazer.\n- Os arquivos continuam indo pelo canal de sempre do escritório (e-mail, portal ou WhatsApp). O item só registra que foram.\n- Funciona na web e no app do iPhone.\n\n**Dica de teste:** crie um cliente fictício e convide a si mesmo com outro e-mail para ver exatamente a tela do cliente.\n\n**Pronto quando:** o contato de cada cliente aceitar o convite.",
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      "description": "**Um item por área, para cada cliente**, em **Documentos do mês**:\n\n- `[Pessoal][Cliente] - Ponto e variáveis da folha`\n- `[Fiscal][Cliente] - Notas e faturamento`\n- `[Contábil][Cliente] - Extratos e comprovantes`\n\nA área que o escritório não atende naquele cliente fica de fora. Copie a descrição dos itens de exemplo e ajuste ao cliente: é ela que diz a ele o que mandar.\n\n**Como criar:** no **Novo item**, escreva o título e `#Cliente`, por exemplo `[Fiscal][Laurence] - Notas e faturamento #Laurence`. O `#Laurence` some do título e o item já entra com o cliente certo. Depois, defina o prazo do primeiro mês, no dia combinado com o cliente.\n\n**Com muitos clientes:** peça ao agente de IA (passo 11), até 50 itens por pedido.\n\n**Pronto quando:** cada cliente tiver os itens das áreas que o escritório atende.",
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      "title": "8. Combine as regras do ciclo com o time",
      "description": "- **Nome de todo item no mesmo padrão:** `[Área][Cliente] - Título`. Com a área e o cliente na frente, qualquer pessoa acha o item pela busca, no painel ou no Organizador.\n- **Concluir passa o item para a próxima etapa**, já com prazo novo. Em **Entrega ao cliente**, concluir devolve o item para **Documentos do mês**: é o pedido do mês seguinte.\n- **Quem vai trabalhar num item dá Pull nele.** O item vai para o checklist do dia da pessoa, e todos veem com quem está. Não deu tempo? Push devolve.\n- **Faltou documento na conferência:** escreva na descrição o que falta e use **Mover para… › Documentos do mês**, com prazo. O cliente vê o pedido e conclui quando mandar.\n- **Em Obrigações e guias:** anexe ao item as guias, os recibos de entrega, os holerites e os relatórios antes de concluir. O cliente vê e baixa os anexos em **Entrega ao cliente**.\n- **O cliente não confirmou a entrega no prazo?** O item fica vermelho. Fale com ele e, se for o caso, conclua você mesmo: o pedido do mês seguinte volta do mesmo jeito.",
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      "title": "9. Leve um item de exemplo pelo ciclo",
      "description": "Em **Documentos do mês** há três itens de exemplo. Use um deles para ver o ciclo inteiro antes de entrar com os clientes reais:\n\n1. Marque no item o cliente fictício (o campo **Cliente** do item).\n2. Entre como o cliente fictício e conclua: o item vai para **Conferência**.\n3. Em **Conferência**, dê **Pull** e teste o **Mover para… › Documentos do mês**, como se faltasse um extrato. Conclua de novo como cliente.\n4. Conclua em **Conferência**, **Apuração e lançamentos** e **Obrigações e guias**, anexando um arquivo qualquer nesta última.\n5. Entre como o cliente, veja o anexo em **Entrega ao cliente** e conclua.\n6. Confira o item de volta em **Documentos do mês**, com o prazo do mês seguinte.\n\nDepois do teste, use os itens de exemplo como modelo ou exclua.\n\n**Pronto quando:** o item tiver dado a volta completa.",
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      "title": "10. Ajuste os prazos ao calendário do escritório",
      "description": "Cada etapa dá ao item um prazo ao passar para a próxima (configuração da lista › **Lista conectada** › **Estimativa**):\n\n| Ao chegar em | Prazo |\n|---|---|\n| Conferência | 1 dia útil |\n| Apuração e lançamentos | 3 dias úteis |\n| Obrigações e guias | 2 dias úteis |\n| Entrega ao cliente | 3 dias úteis |\n| Documentos do mês (o pedido do mês seguinte) | 3 semanas |\n| Obrigações anuais (de volta, depois de concluir) | 12 meses |\n\nO prazo da volta para **Documentos do mês** conta a partir do dia em que o cliente confirma a entrega. Se o cliente tem um dia fixo para mandar os documentos, ajuste o prazo no item.\n\n**Em Obrigações anuais**, defina o prazo de cada declaração no primeiro ano. Concluiu, o item volta aberto com prazo para dali a 12 meses.\n\n**Pronto quando:** os prazos refletirem o calendário real do escritório.",
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      "title": "11. Conecte o agente de IA (opcional)",
      "description": "**Como ligar:** em **Administração › Agentes de IA**, ligue **Permitir conexões com IA** e defina se a IA só lê ou também edita. Depois, cada pessoa conecta o próprio agente (Claude, ChatGPT ou outro app compatível com MCP) pelo endereço getexperto.com/app/mcp. A IA vê só o que a pessoa vê.\n\n**Contexto da conta para a IA** (na mesma tela): escreva quem são os clientes, o regime tributário de cada um, as áreas que o escritório atende em cada cliente e o padrão de nome dos itens (`[Área][Cliente] - Título`).\n\n**Exemplos de pedido:**\n\n- \"Quais clientes ainda não concluíram os itens de Documentos do mês?\"\n- \"Crie em Documentos do mês os itens de Pessoal, Fiscal e Contábil dos clientes novos, com a lista de documentos na descrição.\" (até 50 itens por pedido)\n- \"O que está atrasado em Apuração e lançamentos?\"\n\nA IA nunca exclui nada.",
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      "title": "[Pessoal][Cliente Exemplo] - Ponto e variáveis da folha",
      "description": "**Item de exemplo.** Leve-o pelo ciclo seguindo o passo **9** de **Comece aqui**. Depois, use esta descrição como modelo: o cliente vê o que estiver aqui.\n\n**O que mandar este mês:**\n\n- espelho ou cartões de ponto;\n- horas extras, faltas e atestados;\n- admissões e desligamentos do mês, com os dados de quem entrou ou saiu;\n- férias que começam no mês que vem;\n- comissões, bônus e outros valores variáveis.\n\n**Como mandar:** pelo canal de sempre do escritório. Depois, conclua este item: é assim que o escritório sabe que chegou.",
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      "description": "**Item de exemplo.** Use esta descrição como modelo: o cliente vê o que estiver aqui.\n\n**O que mandar este mês:**\n\n- notas emitidas e recebidas que não chegam sozinhas ao escritório;\n- notas canceladas ou devolvidas;\n- o relatório de vendas do mês (cartão, PIX e boleto);\n- contratos de serviço novos.\n\n**Como mandar:** pelo canal de sempre do escritório. Depois, conclua este item: é assim que o escritório sabe que chegou.",
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      "title": "[Contábil][Cliente Exemplo] - Extratos e comprovantes",
      "description": "**Item de exemplo.** Use esta descrição como modelo: o cliente vê o que estiver aqui.\n\n**O que mandar este mês:**\n\n- extratos de todas as contas da empresa, inclusive as aplicações;\n- a fatura do cartão de crédito da empresa;\n- comprovantes de pagamentos e recebimentos do mês;\n- contratos novos de empréstimo, financiamento ou aluguel.\n\n**Como mandar:** pelo canal de sempre do escritório. Depois, conclua este item: é assim que o escritório sabe que chegou.",
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      "title": "[Fiscal][Cliente Exemplo] - Declaração anual do Simples Nacional (DEFIS)",
      "description": "**Item de exemplo de rotina anual.** Defina o prazo deste ano. Quando concluir, o item volta aberto para esta lista com prazo para dali a 12 meses.\n\n**Antes do prazo:** confira o faturamento do ano e os dados dos sócios. O que precisar do cliente, peça pela lista dele (**Lista - {nome do cliente}**), que fica aberta a ele.",
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      "title": "[Pessoal][Cliente Exemplo] - Informe de rendimentos dos funcionários",
      "description": "**Item de exemplo de rotina anual.** Defina o prazo deste ano. Quando concluir, o item volta aberto para esta lista com prazo para dali a 12 meses.\n\n**Na entrega:** anexe os informes ao item e avise o cliente pela lista dele.",
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      "listId": "anuais",
      "title": "[IRPF][Cliente Exemplo] - Declaração dos sócios",
      "description": "**Item de exemplo de rotina anual.** Defina o prazo deste ano. Quando concluir, o item volta aberto para esta lista com prazo para dali a 12 meses.\n\n**O que pedir aos sócios**, pela lista do cliente:\n\n- informes de rendimentos de bancos, corretoras e da própria empresa;\n- recibos de despesas médicas e de educação;\n- compra e venda de imóveis, veículos e outros bens no ano;\n- a declaração do ano anterior, se for o primeiro ano com o escritório.",
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