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      "description": "**Cómo hacerlo:** en **Administración › Cuenta › Gestionar clientes**, crea un **Nuevo cliente** para cada empresa de la cartera, con nombre, color y foto. La cuenta admite hasta 500 clientes.\n\n**Qué viene incluido:** cada cliente que creas recibe automáticamente la lista **Lista - {nombre del cliente}**. Úsala para los pedidos puntuales de ese cliente, como un certificado, un cambio en los estatutos o los documentos de la declaración anual.\n\n**Atención:** esa lista nace abierta al cliente, es decir, su contacto ve y puede completar lo que esté en ella. Para notas internas, abre la configuración de la lista y cambia **Clientes que la ven** a **Ninguno**.\n\n**Listo cuando:** todos los clientes activos estén dados de alta.",
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      "title": "3. Define quién participa en cada etapa",
      "description": "**Por qué:** las listas de la plantilla llegan en **Solo administradores**. El equipo solo ve las etapas después de este paso.\n\n**Cómo hacerlo**, en la configuración de cada lista, en **Quién participa**:\n\n- **Revisión, Liquidación y asientos, Declaraciones y pagos y Obligaciones anuales:** **Toda la cuenta**.\n- **Documentos del mes y Entrega al cliente:** **Personas específicas**, con quienes atienden la cartera. Esas personas reciben el aviso **Invitado concluyó** cuando el cliente marca que envió o que recibió.\n\n**Consejo:** quien solo revisa (un pasante, por ejemplo) puede quedar con **Pueden ver**. La persona ve el elemento y lo completa, y el elemento sigue, pero no edita la descripción.\n\n**Listo cuando:** cada persona del estudio vea las etapas en las que trabaja.",
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      "title": "4. Abre Documentos del mes y Entrega al cliente a los clientes",
      "description": "**Por qué:** el cliente debe ver solo lo que tiene que enviar y lo que el estudio entregó, y solo de su empresa.\n\n**Cómo hacerlo:** en la configuración de las listas **Documentos del mes** y **Entrega al cliente**, en **Clientes que la ven**, elige **Todos los clientes**. Las demás listas quedan en **Ninguno**.\n\n**Cuidado:** un elemento sin cliente marcado aparece con el ojo tachado en esas listas. Eso quiere decir que ningún invitado ve ese elemento.\n\n**Listo cuando:** solo esas dos listas (y la lista de cada cliente) estén abiertas a los clientes.",
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      "title": "5. Revisa los días y horarios hábiles",
      "description": "**Por qué:** los plazos de cada etapa se cuentan en tiempo hábil, a partir del horario del estudio.\n\n**Cómo hacerlo:** en **Administración › Cuenta**, abre **Días y horarios hábiles** y revisa los días de la semana, el horario y la zona horaria.\n\n**Listo cuando:** el horario de la cuenta sea el del estudio.",
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      "title": "6. Invita al contacto de cada cliente",
      "description": "**Cómo hacerlo:** en la ficha del cliente, usa **Agregar invitado** con el correo de quien se encarga de los documentos de su lado (finanzas, recursos humanos o el propio dueño).\n\n**Cómo funciona para el cliente:**\n\n- Los invitados son gratis, ilimitados y no ocupan lugar.\n- El invitado ve solo los elementos de su empresa, en las listas abiertas a los clientes, con título, descripción y adjuntos.\n- Solo puede completar. En **Documentos del mes**, completar quiere decir \"lo envié\"; en **Entrega al cliente**, \"lo recibí\". Después de completar, tiene unos segundos para deshacer.\n- Los archivos siguen yendo por el canal de siempre del estudio (correo, portal o WhatsApp). El elemento solo registra que se enviaron.\n- Funciona en la web y en la app de iPhone.\n\n**Consejo para probar:** crea un cliente de prueba e invítate a ti mismo con otro correo para ver exactamente la pantalla del cliente.\n\n**Listo cuando:** el contacto de cada cliente acepte la invitación.",
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      "title": "7. Crea los elementos del mes de cada cliente",
      "description": "**Un elemento por área, para cada cliente**, en **Documentos del mes**:\n\n- `[Nómina][Cliente] - Asistencia y novedades de nómina`\n- `[Impuestos][Cliente] - Facturas y ventas`\n- `[Contabilidad][Cliente] - Extractos y comprobantes`\n\nEl área que el estudio no atiende en ese cliente queda afuera. Copia la descripción de los elementos de ejemplo y ajústala: es lo que le dice al cliente qué enviar.\n\n**Cómo crearlos:** en **Nuevo elemento**, escribe el título y `#Cliente`, por ejemplo `[Impuestos][Laurence] - Facturas y ventas #Laurence`. El `#Laurence` desaparece del título y el elemento ya entra con el cliente correcto. Después, define el plazo del primer mes, en el día que acordaste con el cliente.\n\n**Con muchos clientes:** pídeselo al agente de IA (paso 11), hasta 50 elementos por pedido.\n\n**Listo cuando:** cada cliente tenga los elementos de las áreas que el estudio atiende.",
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      "title": "8. Acuerda las reglas del ciclo con el equipo",
      "description": "- **El nombre de todo elemento sigue el mismo patrón:** `[Área][Cliente] - Título`. Con el área y el cliente al principio, cualquiera encuentra el elemento en la búsqueda, en el panel o en el Organizador.\n- **Completar pasa el elemento a la siguiente etapa**, ya con un plazo nuevo. En **Entrega al cliente**, completar devuelve el elemento a **Documentos del mes**: es el pedido del mes siguiente.\n- **Quien se encarga de un elemento le hace Pull.** El elemento va a su checklist del día, y todos ven con quién está. ¿No te alcanzó el tiempo? Push lo devuelve.\n- **Falta un documento en la revisión:** escribe en la descripción lo que falta y usa **Mover a… › Documentos del mes**, con plazo. El cliente ve el pedido y completa cuando lo envíe.\n- **En Declaraciones y pagos:** adjunta al elemento los formularios de pago, los comprobantes de presentación, los recibos de sueldo y los reportes antes de completar. El cliente ve y descarga los adjuntos en **Entrega al cliente**.\n- **¿El cliente no confirmó la entrega a tiempo?** El elemento se pone rojo. Habla con él y, si hace falta, complétalo tú: el pedido del mes siguiente vuelve igual.",
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      "title": "9. Lleva un elemento de ejemplo por el ciclo",
      "description": "En **Documentos del mes** hay tres elementos de ejemplo. Usa uno para ver el ciclo entero antes de empezar con los clientes reales:\n\n1. Marca en el elemento el cliente de prueba (el campo **Cliente** del elemento).\n2. Entra como el cliente de prueba y complétalo: el elemento pasa a **Revisión**.\n3. En **Revisión**, hazle **Pull** y prueba **Mover a… › Documentos del mes**, como si faltara un extracto. Complétalo de nuevo como cliente.\n4. Complétalo en **Revisión**, **Liquidación y asientos** y **Declaraciones y pagos**, adjuntando cualquier archivo en esta última.\n5. Entra como el cliente, mira el adjunto en **Entrega al cliente** y complétalo.\n6. Revisa que el elemento volvió a **Documentos del mes**, con el plazo del mes siguiente.\n\nDespués de la prueba, usa los elementos de ejemplo como modelo o elimínalos.\n\n**Listo cuando:** el elemento haya dado la vuelta completa.",
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      "title": "10. Ajusta los plazos al calendario del estudio",
      "description": "Cada etapa le da al elemento un plazo al pasar a la siguiente (configuración de la lista › **Lista conectada** › **Estimación**):\n\n| Al llegar a | Plazo |\n|---|---|\n| Revisión | 1 día hábil |\n| Liquidación y asientos | 3 días hábiles |\n| Declaraciones y pagos | 2 días hábiles |\n| Entrega al cliente | 3 días hábiles |\n| Documentos del mes (el pedido del mes siguiente) | 3 semanas |\n| Obligaciones anuales (de vuelta, después de completar) | 12 meses |\n\nEl plazo de la vuelta a **Documentos del mes** cuenta desde el día en que el cliente confirma la entrega. Si un cliente tiene un día fijo para enviar los documentos, ajusta el plazo en el elemento.\n\n**En Obligaciones anuales**, define el plazo de cada declaración el primer año. Al completarlo, el elemento vuelve abierto con plazo para 12 meses después.\n\n**Listo cuando:** los plazos reflejen el calendario real del estudio.",
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      "title": "11. Conecta el agente de IA (opcional)",
      "description": "**Cómo activarlo:** en **Administración › Agentes de IA**, activa **Permitir conexiones con IA** y define si la IA solo lee o también edita. Después, cada persona conecta su propio agente (Claude, ChatGPT u otra app compatible con MCP) con la dirección getexperto.com/app/mcp. La IA ve solo lo que ve la persona.\n\n**Contexto de la cuenta para la IA** (en la misma página): escribe quiénes son los clientes, el régimen fiscal de cada uno, las áreas que el estudio atiende en cada cliente y el patrón de nombre de los elementos (`[Área][Cliente] - Título`).\n\n**Ejemplos de pedido:**\n\n- \"¿Qué clientes todavía no completaron sus elementos de Documentos del mes?\"\n- \"Crea en Documentos del mes los elementos de Nómina, Impuestos y Contabilidad de los clientes nuevos, con la lista de documentos en la descripción.\" (hasta 50 elementos por pedido)\n- \"¿Qué está atrasado en Liquidación y asientos?\"\n\nLa IA nunca elimina nada.",
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      "title": "[Nómina][Cliente Ejemplo] - Asistencia y novedades de nómina",
      "description": "**Elemento de ejemplo.** Llévalo por el ciclo siguiendo el paso **9** de **Empieza aquí**. Después, usa esta descripción como modelo: el cliente ve lo que esté aquí.\n\n**Qué enviar este mes:**\n\n- el registro de asistencia o las tarjetas de marcación;\n- horas extra, faltas y licencias médicas;\n- altas y bajas del mes, con los datos de quien entró o salió;\n- vacaciones que empiezan el mes que viene;\n- comisiones, bonos y otros pagos variables.\n\n**Cómo enviarlo:** por el canal de siempre del estudio. Después, completa este elemento: así el estudio sabe que llegó.",
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      "title": "[Impuestos][Cliente Ejemplo] - Facturas y ventas",
      "description": "**Elemento de ejemplo.** Usa esta descripción como modelo: el cliente ve lo que esté aquí.\n\n**Qué enviar este mes:**\n\n- facturas emitidas y recibidas que no le llegan solas al estudio;\n- facturas anuladas o devoluciones;\n- el reporte de ventas del mes (tarjeta, transferencia y efectivo);\n- contratos de servicio nuevos.\n\n**Cómo enviarlo:** por el canal de siempre del estudio. Después, completa este elemento: así el estudio sabe que llegó.",
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      "title": "[Contabilidad][Cliente Ejemplo] - Extractos y comprobantes",
      "description": "**Elemento de ejemplo.** Usa esta descripción como modelo: el cliente ve lo que esté aquí.\n\n**Qué enviar este mes:**\n\n- extractos de todas las cuentas de la empresa, incluidas las inversiones;\n- el resumen de la tarjeta de crédito de la empresa;\n- comprobantes de los pagos y cobros del mes;\n- contratos nuevos de préstamo, financiamiento o alquiler.\n\n**Cómo enviarlo:** por el canal de siempre del estudio. Después, completa este elemento: así el estudio sabe que llegó.",
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      "description": "**Elemento de ejemplo de rutina anual.** Define el plazo de este año. Al completarlo, el elemento vuelve abierto a esta lista con plazo para 12 meses después.\n\n**Antes del plazo:** revisa la facturación del año y los datos de los socios. Lo que necesites del cliente, pídelo en su propia lista (**Lista - {nombre del cliente}**), que está abierta para él.",
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      "title": "[Nómina][Cliente Ejemplo] - Certificados anuales de ingresos de los empleados",
      "description": "**Elemento de ejemplo de rutina anual.** Define el plazo de este año. Al completarlo, el elemento vuelve abierto a esta lista con plazo para 12 meses después.\n\n**En la entrega:** adjunta los certificados al elemento y avísale al cliente por su propia lista.",
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      "listId": "anuais",
      "title": "[Renta][Cliente Ejemplo] - Declaración de los socios",
      "description": "**Elemento de ejemplo de rutina anual.** Define el plazo de este año. Al completarlo, el elemento vuelve abierto a esta lista con plazo para 12 meses después.\n\n**Qué pedirles a los socios**, por la lista del cliente:\n\n- certificados de ingresos de bancos, corredoras y de la propia empresa;\n- comprobantes de gastos médicos y de educación;\n- compra y venta de inmuebles, vehículos y otros bienes en el año;\n- la declaración del año anterior, si es su primer año con el estudio.",
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